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豪瑞和拉法基掀起水泥行业史上最大并购案

    世界建材巨头豪瑞(HOLCIM)和拉法基(LAFARGE)有意合并,完成后,世界最大的水泥制造商将诞生。这一交易总规模或超过400亿美元,将是水泥行业有史以来最大的并购案。

  这起巨无霸并购案的投行名单上,高盛集团、罗斯柴尔德(Rothschild)、扎维事务所( Zaoui & Co. )等赫然在列。彭博新闻社报道称,投行获得的顾问费或将总计达1亿美元。

  拉法基和豪瑞拟并购,是今年以来西欧大型企业并购潮起的一个典型。截至目前,西欧今年并购交易总估值达2280亿美元,较去年同期1890亿美元明显上升。自然,投行顾问费用也随之水涨船高。

  水泥业世纪并购

  4月7日,瑞士的豪瑞和法国的拉法基表示有意合并。彭博编制的数据显示,这起并购案交易估值或超过400亿美元,将刷新今年欧洲区的记录。

  另据路透新闻社4月7日报道,双方将联手缔造一家营收合计达320亿欧元(440亿美元)的行业巨擘。目前这项交易已获得两家公司董事会的一致同意,并得到核心股东的支持。该交易有望在明年上半年完成,将是水泥行业有史以来规模最大的并购案。

  彭博新闻社援引不愿具名的知情人士称,高盛为豪瑞提供咨询服务,罗斯柴尔德为拉法基服务,同时为拉法基服务的,还有前摩根士丹利和高盛并购银行(行情 专区)家Michael 和 Yoel Zaoui成立的公司。

  摩根士丹利和法国巴黎银行同样为拉法基服务,或提供公平性意见、资产出售等咨询服务。透露这一消息的知情人向彭博新闻社表示,目前对投行的授权尚未被正式公布。

  投行酬劳或高达1亿美元

  彭博新闻社称,低调多年以后,西欧大公司再次试图掀起并购大潮。西欧今年并购交易总估值已达到2280亿美元,去年同期是1890亿美元。

  投行们将因此获益颇丰:据弗里曼公司测算,如果2014年一季度宣布的交易全部完成,将产生共21亿美元的顾问费用。2013年一季度,总顾问费用约是16.4亿美元。以此计算,今年一季度投行顾问费用将同比大增28%。

  总部在纽约的Freeman副总裁Jeffrey Nassof称,250亿美元并购中,咨询费用通常为交易总估值的0.1%至0.2%,一般是双向收费。“如果拉法基和豪瑞合并完成,投行将分到1亿美元的酬劳,这笔费用中还不包括帮助交易方融资或为满足反垄断法出售资产而产生的收入。”

来源:数字水泥网

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